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Paris, 1661. Kardinal Mazarin, der als Premierminister zwanzig Jahre lang die Geschicke des Landes bestimmt hat, hat nur noch wenige Wochen zu leben. Zwischen Mazarins engstem Vertrauten Colbert und Finanzminister Fouquet entbrennt ein heftiger Kampf um seine Nachfolge. Gegen seinen Willen wird der junge Adlige Gabriel de Pontbriand, der Sekretär Molières, in diesen Machtkampf mit hineingezogen, als er einige verschlüsselte Dokumente findet, die bei einem Einbruch in Mazarins Palais entwendet worden sind. Er beginnt Nachforschungen anzustellen und sticht in ein Wespennest. Alle sind hinter den Papieren her. Mit Hilfe der schönen Louise de la Vallière, für die auch der König entflammt ist, versucht er das seit Jahrhunderten gehütete Geheimnis zu lüften. Das Schicksal Frankreichs und des Sonnenkönigs hängt davon ab.