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Die kleine Hexe (Karoline Herfurth) hat ein riesen Problem: Sie ist erst 127 Jahre alt und somit noch viel zu jung, um mit den anderen Hexen in der Walpurgisnacht zu tanzen. Darum schleicht sie sich still und heimlich auf das wichtigste aller Hexenfeste - doch jetzt fliegt sie auf! Zur Strafe muss sie innerhalb eines Jahres alle Zaubersprüche aus dem großen magischen Buch auswendig lernen und somit allen zeigen, was für eine gute Hexe sie ist. Doch Fleiß und Ehrgeiz sind nicht wirklich ihre Stärken und obendrein versucht die böse Hexe Rumpumpel (Suzanne von Borsody) mit allen Mitteln zu verhindern, dass sie es schafft. Gemeinsam mit ihrem schwarzen sprechenden Raben Abraxas macht sich die kleine Hexe auf den Weg, um die wirkliche und wichtige Bedeutung einer guten Hexe herauszufinden. Sie beginnt nun die komplette Hexenwelt auf die Probe und auf den Kopf zu stellen und macht sich damit nicht nur Freunde…